AI基金招商丰凯混合A（002581）披露2025年半年报，上半年基金利润38.98万元，加权平均基金份额本期利润0.18元。报告期内，基金净值增长率为11.68%，截至上半年末，基金规模为323.39万元。
该基金属于灵活配置型基金。截至9月3日，单位净值为1.798元。基金经理是滕越和孙麓深。
基金管理人在中期报告中表示，权益方面，2025 年下半年，预计国内外的形势逐渐明朗，之前市场担心较多的几个风险点在被逐一化解和好转，市场长期向上的概率逐步增大。科技成长、周期、制造、医药、消费等领域的优秀公司依然是我们布局的重点。
截至9月3日，招商丰凯混合A近三个月复权单位净值增长率为8.25%，位于同类可比基金57/119；近半年复权单位净值增长率为17.13%，位于同类可比基金14/119；近一年复权单位净值增长率为48.59%，位于同类可比基金13/119；近三年复权单位净值增长率为12.38%，位于同类可比基金38/119。
通过所选区间该基金净值增长率分位图，可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。
从基金股票资产的估值角度来看，以最新中报数据计算，2025年6月30日，该基金持股加权市盈率（TTM）约为30.37倍，同类均值为10.17倍；加权市净率（LF）约2.44倍，同类均值为2.1倍；加权市销率（TTM）约2.17倍，同类均值为2.04倍；三项估值均高于同类平均水平。
从成长性角度看，2025年1-6月，基金持有股票的加权营业收入同比增长率（TTM）为0.04%，加权净利润同比增长率（TTM）为-0.08%，加权年化净资产收益率为0.08%。
截至6月30日，基金近三年夏普比率为0.3382，位于同类可比基金24/119。
截至9月3日，基金近三年最大回撤为32.25%，同类可比基金排名31/116。单季度最大回撤出现在2024年一季度，为15.49%。
据定期报告数据统计，近三年平均股票仓位为52.71%，同类平均为46.3%。2024年三季度末基金达到89.56%的最高仓位，2023年上半年末最低，为12.11%。
截至2025年上半年末，基金规模为323.39万元。
截至2025年6月30日，基金持有人共计131户，合计持有190.99万份。其中管理人员工持有22.47万份，占比11.76%，机构持有份额占比50.24%，个人投资者占比49.76%。
截至2025年6月30日，基金最近半年换手率约790.88%，持续1年高于同类均值。
截至2025年上半年末，基金十大重仓股分别是赛轮轮胎、华中数控、先导智能、普源精电、兴业银锡、华辰装备、明阳智能、龙溪股份、耐普矿机、奥来德。
核校：沈楠
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